6 внешних систем
полис для покупателя квартиры за 2 шага — прямо в отделе продаж застройщика
сервис ВСК для партнёров: сотрудник отдела продаж крупного застройщика за 2 шага считает полис от несчастного случая для покупателя квартиры и отправляет ему полис или счёт. спроектировали кабинет на 3 роли — кто что видит и кто чем управляет.
результаты
- 3 роли: администратор, сотрудник ВСК, сотрудник партнёра
- 2 шага до полиса: расчёт стоимости, данные клиента — и итог
- 6 экранов: вход, список полисов, открытый полис, 2 шага оформления, итоговая стоимость
- 5 модальных окон: отмена, «полис отправлен», «счёт отправлен», «сотрудники», удаление сотрудника
история
с чем пришли
ВСК нужен кабинет, где сотрудник отдела продаж крупного застройщика сам оформляет полис от несчастного случая покупателю квартиры — прямо во время сделки.
при этом ВСК должна видеть все полисы и управлять доступом: кто из сотрудников что видит и чем управляет.
как делали
-
образы и цели
описали 2 образа пользователей — агента застройщика и менеджера страховой — и 4 цели агента, под которые проектировали кабинет.
-
карта пути
продумали путь агента: от ссылки на кабинет до анкеты, которая уходит в страховую.
-
набор элементов
нарисовали поля, ползунок, кнопки в 4 состояниях, выпадающий список, календарь, подсказку и поле пароля.
-
макеты на 2 стороны
спроектировали экраны для стороны ВСК и для стороны партнёра: одни и те же шаги, но разные права.
-
окна и пустые состояния
нарисовали подтверждения, окна «полис отправлен» и «счёт отправлен», пустой список и ошибку загрузки.
что получилось
спроектировали кабинет на 3 роли. оформление полиса уложили в 2 шага и итог, а предварительная стоимость видна по ходу заполнения.
образы пользователей
2 образа: агент застройщика заполняет договор, менеджер страховой следит за заполнением
цели агента
4 цели агента — и решение в интерфейсе для каждой
легко и без ошибок заполнить договор
поле проверяется сразу, а ошибка написана понятным текстом
быстро понимать, что указать в пункте
подсказка у поля срока: период от 3 до 36 месяцев
по ходу заполнения видеть предварительный итог
сводка со стоимостью справа на шаге 1
понимать пункты без помощи менеджера
у каждого риска — описание простыми словами
карта пути
перешёл по ссылке → заполнил анкету → анкета ушла в страховую
набор элементов
поля, ползунок, кнопки в 4 состояниях, выпадающий список, календарь, подсказка, поле пароля
поля и кнопки
поля: обычное, со шкалой, с ошибкой 
кнопки в 4 состояниях список, календарь, пароль
выпадающий список 
календарь 
поле пароля
роли и права
кто что видит
кабинет один, но видят его по-разному. сотрудник партнёра оформляет полисы, а условия комиссии ВСК ему не видны.
| возможность | администратор | сотрудник ВСК | сотрудник партнёра |
|---|---|---|---|
| вход по почте и паролю | да | да | да |
| список полисов, фильтр по оплате и по сотруднику | да | да | да |
| выгрузка списка в Excel | да | да | да |
| оформление полиса: 2 шага и итог | да | да | да |
| скидка клиенту за счёт комиссии | видит условия комиссии партнёра | видит условия комиссии партнёра | видит только поле скидки и её предел |
| условия комиссии в карточке полиса | да | да | нет |
| назначение ролей и удаление сотрудников только администратор | да | нет | нет |
скидка за счёт комиссии на шаге 1
ВСК видит условия комиссии партнёра, а партнёр — только поле скидки и её предел. цифры на кадрах — демонстрационные данные макета.
открытый полис
у стороны ВСК в карточке полиса на 2 поля о комиссии больше: комиссия партнёра и итоговый размер комиссии.
окно «сотрудники»
у каждого сотрудника своя роль: её можно сменить, а сотрудника — удалить с подтверждением. управляет этим только администратор.
сценарий оформления
от входа до полиса на почте клиента
2 шага и итог — стоимость видна по ходу заполнения
вход по почте и паролю
сотрудник входит по почте и паролю. на экране входа — логотип ВСК.
список полисов
фильтр по оплате и по сотруднику, статусы «оплачен» и «не оплачен», выгрузка в Excel. пока полисов нет — кнопка «новый полис».
шаг 1 из 2: расчёт стоимости
дата рождения, стоимость квартиры и взнос, страховая сумма ползунком, 2 риска карточками, срок от 3 до 36 месяцев и скидка. сводка справа пересчитывает стоимость по ходу заполнения.
шаг 2 из 2: данные клиента
контакты, паспорт, адрес, выгодоприобретатель, жилой комплекс, номер договора и дата начала полиса.
итоговая стоимость
сводка и 5 действий: редактировать, черновик полиса, оплатить картой, счёт на оплату, отправить страхователю.
полис или счёт на почте
окно подтверждает отправку на почту клиента. в списке полис появляется со статусом «не оплачен», после оплаты — «оплачен».
ключевые экраны
как это выглядит
ваш проект
нужен кабинет для партнёров с ролями и правами доступа? обсудим задачу.
другие проекты
все проекты
14 прототипов страниц
×5,7 органический трафик за год
